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欢聚集团成立于2005年4月，2012年11月21日在美国纳斯达克(NASDAQ: YY)上市。欢聚集团的核心业务是社交媒体平台，还涵盖直播、短视频、电商等领域。核心产品是YY、BIGO LIVE、Likee和HAGO。2020年11月17日，百度收购欢聚时代直播平台YY Live，将欢聚时代推向了互联网的风口浪尖。(完整高清PDF版艾媒研究报告|欢聚时代YY品牌发展及战略前景分析报告共60页，可点击文章底部的报告下载按钮下载报告)

热点:百度收购YY直播

11月17日，百度斥资36亿美元全资收购欢聚时代国内直播服务(“YY直播”)。具体收购包括但不限于YY.com YY移动应用、YY网站、PC客户端等。交易完成后，YY Live将加入百度。未来双方将在技术、流量、生态等方面实现相互赋能，形成规模效应。

随着YY收购的完成，百度的视频服务已经形成了一个完整的框架，包括长视频(爱奇艺)、短视频(nice/综合类小视频)和直播(YY直播)。收购YY Live在一定程度上加速了百度在直播领域的业务探索，比如带货电商。目前直播已经成为未来商业变现的重要载体，游戏、广告、电商三种互联网变现模式都可以实现链接。5G直播也将成为重构人们社会生活、信息获取和消费交易的重要抓手。所以百度选择在这个时候加码直播，拿下了目前国内市场上优秀的直播标的。其生态价值和战略价值不可估量。

对于YY来说，YY直播是欢聚时代的绝佳“资产”。相比其他社交和短视频产品在欢聚时代，YY直播并不是活跃度最高，但吸金能力最强。YY Live在用户活跃度上自然和字节跳动、Aauto快一些没法比，但是在直播收入上YY Live也不逊色。YY Live并入百度后，除了有百度现金流的支持，还将利用百度App中的电商小程序，实现从商品搜索、商品种草到商品购买的商业闭环，接入百度庞大的流量池。在更大的生态系统中，YY Live可以实现多元化变现的闭环，加速业务增长，释放更大的价值。

从公开披露的数据来看，这几乎可以算是一笔双赢的交易。但也有消息称浑水在做空YY，调查显示YY 90%的财务数据造假。如果出现财务造假，对百度的负面影响很大。11月19日，针对被浑水空卖，欢聚时代回应称，报道存在大量错误，是对直播行业和生态的无知。

第一章公司基本介绍

1-1公司简介

欢聚时代成立于2005年4月，2012年11月21日在美国纳斯达克(NASDAQ: YY)上市。欢聚时代的核心业务是社交媒体平台，同时涵盖直播、短视频、社交、电商、教育、金融等领域。2019年3月，欢聚时代全资收购海外视频社交平台BIGO，估值约22亿美元。目前，其核心产品有YY、BIGO LIVE、Likee和HAGO。

从发展战略来看，欢聚时代加速海外布局，扩大国际影响力。2020Q2，欢聚时代移动终端全球平均月活跃用户达到4.571亿，其中90%的用户来自海外。同时，欢聚时代利用技术优势，通过人工智能技术，为用户创造更加多元化的场景和更加愉悦的体验。目前，集团员工超过7000人，其中65%为R&D员工。

1-2发展历史

集合时间确立于2005年4月。

2008年，欢聚时代推出了YY语音，这是一款用于游戏交流的即时通讯软件，游戏玩家可以在其中积极进行内容表演。这种UGC模式的YY之声已经成为YY直播的内容平台。

在2009年初，YY直播用户已经可以与游戏用户竞争。YY live推出了一个电子签名系统来管理超过10万名YY Live用户。2010年，YY.COM和YY移动终端相继上线，娱乐直播开启了打赏行业模式。YY直播将平台上的现场演出商业化，当年营收达到约3600万元。2012年，YY.inc在纳斯达克上市。其招股书显示，2012年上半年，YY Live营收达9272万元，占总营收的30%，是营收最高的业务之一。此后，YY继续加强直播优势，2013年6月与湖南卫视合作综艺；2015年推出国内首档网络直播音乐节目《YY戏唱会》；2016年4月启动“大牌唱吧”项目。

2015年，YY注册用户突破10亿，BIGO部署海外。

2017年，集团电商平台“海贼王”上线。

2017年8月，我们推出了面向国内市场的“小刀补丁视频”和面向海外版本的“LIKE短视频”(后更名为Likee)，分别用于对标国内Aauto更快平台和抖音国际版TikTok。Likee的主要市场是俄罗斯和印度。

2018年，“虎牙直播”在纽交所上市，同年虎牙市值突破100亿。2018年下半年，欢聚时代正式推出的出海产品HAGO，是一个集即时游戏、聊天室、k歌等诸多功能于一体的休闲游戏聚合社交平台主要用于印尼、印度、越南、巴西、中东等33个国家和地区。

2019年3月，以近22亿美元的估值全资收购BIGO，包括视频通讯平台IMO8月，欢聚时代退出虎牙直播股东；12月，公司中文名称由“欢乐时代”变更为“欢乐集团”，英文名称由“YY公司”变更为“Joyy公司”。

2020年6月，欢聚时代斥资1亿美元领投社区生鲜电商“同城生活”的C轮融资。

2020年11月17日，百度(NASDAQ:BIDU)宣布以36亿美元的价格收购欢聚(NASDAQ:YY直播)的国内直播业务(“YY直播”)，预计2021年上半年完成交割。剥离虎牙，出售YY直播，欢聚时代只剩下海外业务，这也意味着公司“all in overseas”战略大幅转向打造专注全球化的新欢聚。

第二章行业分析

根据欢聚时代官方介绍，公司业务主要涉及社交媒体、短视频、直播等几个行业。

在cmnet加速渗透的过程中，移动社交用户规模大规模增长。2018年，中国移动社交用户规模达到7.37亿，预计2020年将突破8亿。庞大的用户群体凸显了巨大的市场空。在这个过程中，视频和陌生人成为网民移动社交偏好的重要元素。

2-1短视频行业

1.短视频行业定义介绍

短视频是适合在移动状态下短时间观看、高频推送的内容，一般从几秒到几分钟不等。由于内容简短，可以是单篇影片，也可以是系列专栏。

中国短视频行业经历了三个发展阶段:2013-2015年，以美拍、小卡秀为起点，短视频进入大众视野；2015-2017年，各大互联网领域围绕短视频展开角逐，电视等传统媒体纷纷加入。2017年，短视频垂直细分模式全面开启，Aauto更快、Tik Tok崛起。2020年，短视频行业将进入成熟期，竞争格局将趋于稳定和固化，形成两大超市(Tik Tok和阿auto快消)的竞争格局，市场规模迅速扩大，平台企业数量增加。

2.短视频行业发展现状

随着移动设备的普及和移动互联网用户的增长，短视频用户实现了快速扩张，行业进入了多维度发展、多力量并行的成熟阶段。数据显示，2019年中国短视频用户规模为6.27亿，预计到2020年用户规模将增长15.2%至7.22亿。随着5G商用的进一步落地，短视频行业将进入创新竞争阶段。

短视频市场增速放缓，但整体规模仍保持增长。预计2020年市场规模将达到380.9亿元。5G等新兴技术的加速落地，将推动短视频行业进入下一个快速发展阶段，从而引发诸多行业的变革。短视频行业与其他行业的融合将不断加深，行业规模将不断上升空。

4.短视频行业发展新趋势

(1)短视频发力长视频领域

在互联网流量和资本枯竭的背景下，短视频平台也在蚕食长视频和网络直播的市场份额。从日均使用时长来看，短视频已经超越长视频，短视频对新增网民的拉动作用最为明显，成为电商平台和社交平台争夺流量资源的高地。春节期间，欢喜传媒以6.3亿元向字节跳动出售《马道》版权，贺岁片《马道》在Tik Tok、今日头条、西瓜视频、Tik Tok火山版等网络平台免费播放。

(2)短视频电商带货营销

在新经济快速发展的背景下，各平台积极探索IP内容营销、电商投放等新商业模式，以优质精品内容为入口，开辟更多商业变现场景。如腾讯视频以热播节目《创造营2019》为入口，将节目热播频道与品牌热推产品捆绑，打造“内容带货”的营销闭环。短视频平台通过内容与电商的深度融合，提高商业转化效率。

(3)下沉市场，扩大用户增长

移动增量视频流量的争夺战已经从一线二线城市转移到下沉市场。小镇青年团被视频平台视为保持会员增长、扭转盈亏赤字的关键。数据显示，火山、Tik Tok、Aauto Quicker等短平台中，三四线城市用户占比60%，三四线用户渗透率很高。各大短视频平台的快速发展，得益于渠道下沉后三四线用户的增长。

(4)布局海外市场扩大利润空

随着一二线城市用户饱和，出海成为短视频市场脱困之道。各平台纷纷瞄准海外市场，抢夺潜在会员，提高支付渗透率。2019年，腾讯领投印度版爱奇艺MX Player A轮融资。YY欢聚时光2016年开始布局海外市场，现已形成直播产品BIGO Live、Nimo TV、Yome Live、Cube TV和Likee等短视频产品。

第三章公司分析

在欢聚时代，我们以“即时通讯、短视频、直播、小游戏、社交”等多种服务构建一个稳固的用户闭环。欢聚时代全球多元化产品矩阵包括:泛娱乐的YY直播平台、海外的BIGO直播平台、全球领先的短视频平台Likee、月活2.1亿的全球视频交流平台imo、以小游戏为导向的社交网络平台HAGO。欢聚时代建立了以视频为核心的社交媒体平台产品矩阵。欢聚时代用“即时通讯、小游戏、社交”引流行业，用“短视频直播”变现行业。因此，集团90%的收入来自直播，而国内直播收入主要来自YY直播。

3-1主要产品介绍

1.YY直播:平台生态

YY直播是直播行业公会生态的缔造者，拥有由用户、主播、公会组成的活跃直播生态。截至2020年5月，YY直播移动端月活跃用户近4000万，明星主播超过150万，平台签约协会近3000家。

(1)直播协会

从直播公会来看，YY平台上的公会分为黄金公会、明星公会和普通公会。黄金公会、明星公会是经过YY直播官方平台认证，具备招募、管理、培养主播能力的合格公会。金牌公会是YY直播平台上最权威的公会。可与YY直播官方线下签署合作协议，签约金牌艺人，获得金牌推荐资源。

目前，YY正在大量招募电商直播的公会，这已经不是YY第一次试水电商了。YY的“YY一号”是YY的S级电商项目，以前是以直播购买的形式做非标珠宝产品的内容电商平台，YY直播平台也上线了直播购买，这是“YY一号”的入口。最近YY也在做标准产品的电商直播，正在和广企联合推广一些本土品牌。现在，YY希望扩大到所有类别的覆盖面，因此在线电子商务协会的数量应该会跟上。

2018年12月，YY治下的YY公会制度开始实施。截至2019年10月，YY有100个公会。为了直播电商，YY还在大量招募公会，并且给了很多政策优惠。它的一个重要方法是让人们回来，具体来说:

经济效益:二次销售、分销、年费、新返利流量服务费；

公会流量联盟:下属锁的粉丝会默认上级和上级店铺；直播间支持公会内商家间的相互引导；

公共领域改变:每锁定一个粉丝平台赠送2个店铺粉丝，同时通过锁粉获得更多的公共领域曝光。壮大公会队伍，为电商直播再添一把火，是YY目前发展电商业务的重点。

过去，YY还支持YY娱乐协会，帮助其扩大在电子商务领域的业务。2019年10月18日，YY头部娱乐协会无棣电商在YY电商直播平台《海贼王》首秀中，8小时销售超过500万件商品。

在这种情况下，当时无棣的主播超过8000人，粉丝超过1亿，年打赏收入超过2.1亿人民币，成为当时YY直播最有价值的公会之一。2019年，直播电商爆发，无敌传媒也想通过直播电商实现商业价值闭环。在了解到YY无棣传媒旗下无棣电商关于本次电商节的具体需求后，立即组建了专门的运营团队负责该项目。从活动引流方案和传播的撰写，福利的支持，到主KV的设计，宣传预热的撰写，素材编辑等。，全部在“海贼王”平台下指导操作。此外，YY还帮助无棣电商挑选产品，与无棣合作准备了华为手机、1折泄露等各种福利。

艾媒咨询分析师认为，从YY自身的角度来看，专注于社交直播本身就有一定的风险。随着移动直播内容监管的完善，低级趣味博眼球的直播被关停整改，这些直播平台的每一步都需要小心。在泛娱乐直播有些乏力的今天，YY也在为自己寻找新的发展路径。电商直播还处于项目持续爆发期，YY电商直播还不算晚。所以招募公会，发展直播电商也是一种新的方式。

(2)平台锚

十年来，YY直播经历了PC直播战、千播战，成功孵化虎牙直播，均位列泛娱乐直播第一。静止不动的一个关键原因正是因为其强大的内容运营能力。与独家协议捆绑主播的思路不同，YY在主播培养上有自己的模式:一方面，非常重视原生主播的长期培养，通过多项激励计划，主播续约率一直保持在80%以上，在行业内处于较高水平。另一方面，YY一直非常重视主播明星战略，在摩登兄弟、小阿七、戴予桐等特色主播圈推广红豆博客，支持旗下主播多平台发展。主播圈之后，会把更多跨圈粉丝带回平台，帮助直播平台用户的红豆博客成长。

YY平台招募主播，主播收入通常有两种方式。

首先是工资提成收入。加入某个频道的主播可以享受YY官方提供的工资待遇。工资可以分为固定工资和提成。如果主播表现很好，吸引了更多的观众，主播可以拿到工资提成。所以，培养主播的主持能力，吸引人群是非常重要的。

另一个是公会抽的。公会抽奖是指主播在将蓝钻兑换成佣金时会扣除公会抽奖的百分比(公会抽奖是签约公会的OW设置)，主播可以点击个人中心-我的账号-蓝钻和佣金兑换红钻，然后就可以看到当前签约公会抽奖成功。

通常主播贡献的收入需要先从平台佣金中扣除，剩下的可以根据主播和公会协议的比例进行分配。比如游客刷礼物200元起，YY官方拿50%，剩下100元。如果公会拿20%，主播拿80%，就是80元；下图，如果主播抽成70%，公会抽成30%。

第四章财务分析

4-1盈利能力分析

2019财年全年，欢聚时代营收255.8亿元人民币(36.74亿美元)，同比增长62.25%。全年归母净利润33.8亿元，同比增长106%。公司93.9%的收入来自直播业务，占比较18年微降0.5%。2020年前三季度营收168.6亿元，同比增长39.94%；前三季度净利润96.88亿元，较2019年同期增长196.04%。这主要是BIGO合并报表带来的正面影响。

截至2019年第四季度，欢聚时代移动端全球平均月活跃用户(MAU)达4.852亿，其中78.8%来自中国以外的市场。其平台和产品Likee mobile的平均MAU同比增长208.3%，达到1.153亿；IMO移动端平均MAU达到2.11亿；YY付费用户总数同比增长9.8%，至450万；虎牙付费用户总数同比增长5.9%，达到510万。根据财报，YY直播第四季度收入超过30亿元。截至2020年第三季度，YY直播用户月活4130万。

从直播收入、活跃用户、付费用户的绝对值来看，YY直播仍然属于接近头部的直播平台。

第五章挑战与机遇

5-1面临的挑战

1.用户进入滞涨阶段。

2018年以来，移动互联网流量红利逐渐消退，视频和直播的市场竞争格局基本固定，平台用户增长天花板显现，用户进入滞涨阶段。数据显示，截至2020年3月，我国手机网民9亿人，较2018年底新增手机网民7992万人，占网民总数的99.3%。此外，2016年以来，移动互联网用户数量增速持续下滑，表明移动互联网红利接近完全饱和，用户难以快速增长。

近年来，随着行业形势的变化，欢聚时代用户增长放缓。财报数据显示，2020Q3，欢聚时代全球MAU同比下降4.0%至3.901亿，付费用户410万，同比下降4.7%。上个季度，YY的付费用户数也是410万，增速继续放缓。

2.平台实现问题

目前，欢聚时代的主打产品YY直播已经开发出广告流量变现、会员订阅、游戏推广、用户奖励等商业模式。然而，目前的网络直播商业模式无法将产业潜力转化为产值，直播行业尚未建立起符合自身发展的竞争战略和有效的盈利模式。泛娱乐直播的盈利模式过于单一，网络广告仍然是直播行业的主要盈利来源，用户奖励对于直播平台营收来说是杯水车薪，会员付费、延伸产品消费渗透等盈利模式还处于初级阶段。财报数据显示，在Q1，2019年，宇都的平均付费率为3.8%，虎牙直播为4.3%。行业用户整体付费率有待提高。

3.等质竞争

2016-2017年，网络直播迎来爆发式增长，2018年接近饱和。为了维持和扩大平台的市场份额，YY等平台的商业模式、服务、内容逐渐趋同，甚至“红包让利”、过度娱乐化的内容抢占“下沉市场”，容易触犯监管红线。此外，直播行业非常依赖主播的内容制作，但目前主播差异化不明显，优质主播的维护运营成本高。

4.国际环境的不确定

2020年新冠肺炎疫情的爆发给世界带来宏观经济和地缘政治的不确定性，使得中国互联网公司的海外布局面临困境。在美国威胁禁止抖音等中国软件后，6月，印度政府宣布禁止59个中国软件应用程序，包括YY的Likee和BIGO Live应用程序。由于欢聚时代的业务重心完全在海外市场，90%的用户来自海外，对海外宏观环境的变化更加敏感。

本文部分数据和图片摘自艾媒研究院发布的《欢聚时代YY品牌发展及战略前景分析报告》。更多行业研究报告，请点击下方“了解更多”。

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